Bonjours Mesdames et Messieurs,

Récemment, deux sujets patrimoniaux rencontrés régulièrement sont résolus.

Le couple avait trois axes principaux :

1. Préparer la retraite.
2. Créer des revenus complémentaires.
3. Organiser leur succession.

Grâce aux recommandations construites avec notre partenaire :

• Ces personnes ont pu réduire de plus de 72 000 € leurs droits de succession. (81 %).

Les solutions préconisées : la mise en place de six solutions personnalisées et adaptées.

Cette forte économie d’impôts successorale, accompagnée de d’investissements ont pu se faire grâce :

• Aux solutions juridiques et fiscales adaptées.
• Par la réalisation de placements de plus de 320 000 €, sans frais d’entrée.
• Les conseils ont été facturés après accord du devis.

Un autre couple avait deux axes principaux :

1. Optimisation de l’impôt sur le revenu.
2. Transmettre le patrimoine familial du vivant avec le moins de frais possible.

• Avec notre partenaire, ces clients ont pu réduire de plus de 216 000 € leurs droits de succession. (68 %)

Les solutions préconisées : ont pu se faire par la mise en place de neuf solutions :

• gommage de l’impôt sur les revenus.
• économie des droits de succession.
• réalisation de placements de 800 000 €, sans frais d’entrée.
• Les conseils ont été facturés après accord du devis.

MORALITE :

Pour gagner, Investissez dans le conseil sur mesure – 😉.

Je reste à votre écoute si vous souhaitez bénéficier de ce service optimum et gratifiant pour toutes et tous.

PS :

• J’assiste jeudi à une réunion à Bordeaux pour rencontrer le propriétaire vigneron et son domaine.
• Découvrir une jeune entreprise d’innovation de rupture (JEIR) permettant de bénéficier d’avantages fiscaux.
• Me rendre sur l’île de RE les 10 et 11 février, pour apprécier un dossier à financer très prochainement.